2011年全国社保基金投资

一月

社保基金再度减持中行H股 套现1.25亿港元

1月11日消息，中国银行的战略性投资者全国社会保障基金，于本月初减持3，000万股，涉资1.25亿元，为第二度减持该股。早于去年4月，社保基金亦沽出近1，530万股工商银行股份，套现近亿元。证券界人士认为，社保基金是次减持只是调整投资组合，以及作分散风险，而且沽出股份数目不大，相信对中行股价影响有限。

社保5个组合连续16季“坚守”6只股

据统计目前社保基金有二十多组合，2010年三季度末有22个组合进入296只个股的前十大流通股东行列，仅有5个组合对6只个股连续16个季度不断投资，这些个股分别为青岛啤酒(600600)、上海汽车(600104)、马应龙(600993)、康缘药业(600557)、中航重机(600765)、国投电力(600886)，这些个股成为社保102、104、105、108、109等5个社保组合的“压箱底”投资者精品。

社保买成方大炭素第一大流通股东

1月26日，方大炭素公布了亮丽的2010年业绩。在2010年，公司实现营业收入32.16亿元，同比增长49.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比暴增1011.93%;每股收益达0.3173元，加权平均净资产收益率为14.67%。在去年四季度，方大炭素受到多家机构投资者力挺，社保基金甚至买成了公司第一大流通股东。

新华文轩遭社保基金减持H股至8.99%

据联交所股权资料，新华文轩(00811)於2010年12月29日，在场内遭全国社会保障基金理事会减持9.2万股，每股平均价4.559元，持H股好仓由 9.01% 降至 8.99%。

二月

基金社保争相杀入上市公司定向增发

据统计，从去年12月至今，基金管理的投资组合频频出现在上市公司增发认购名单中，虽然实力雄厚的大基金公司仍然是参与的主力，但一些中小公司也十分活跃。致力于长期投资和价值投资的社保基金组合也成为参与增发的重要力量。而借助增发进行套利成为不少基金的重要策略。

去年12月初中福实业完成增发，嘉实基金动用旗下全国社保基金106组合认购，获配量高达1980万股，按照增发价每股7.5元计算，该社保动用资金量达到1.49亿元。在增发实施前全国社保106组合并未投资中福实业，增发完成后，该社保组合以其增发获配股份成为中福实业第三大股东。

今年以来，嘉实基金管理的全国社保106组合参与国统股份增发，获配285万股，而该公司管理的另一只社保504组合获配洪城水业增发股达800万股。鹏华基金管理的全国社保104组合获配黔源电力增发股共300万股。嘉实执掌的106和504社保组合参与国脉科技增发，各获配164万股。易方达管理的502和109社保组合分别获配黑猫股份400万和300万股。

分析人士认为，在股市大幅波动的情况下，近期基金公司管理的社保组合如此频繁参与上市公司增发，显示出社保基金坚持了其个股选择和长期投资的投资理念。

社保基金“猛吃”健康元

从健康元披露的情况看，对比该公司去年三季度末的股东情况，可以发现，到去年第四季度，社保基金大幅增仓了健康元，其中：全国社保基金一零八组合的持股数，已从2010年三季度末的1580万股上升到1780万股，增持了200万股，继续位居第三大股东;去年三季度末不在健康元前十大股东之列的全国社保基金一零四组合，去年第四季度露头，至1月13日，至少增仓了约900万股，截至1月13日，其持股总数为1629.99万股，成为健康元第四大股东。

年报揭秘：社保基金新入9股

Wind资讯统计显示，截至2月24日，在已经公布的上市公司年报中，社保基金组合共出现在14家上市公司的十大流通股东名单中。其中，对于西安民生(000564)等在内的9家公司而言，社保基金均为去年四季度买入并成为新进的十大流通股东。Wind资讯统计显示，除了西安民生之外，去年四季度受到社保基金青睐的其他8家公司分别为，恒星科技(002132)、大洋电机(002249)、神开股份(002278)、圣农发展(002299)、誉衡药业(002437)、星河生物(300143)、大元股份(600146)和方大炭素(600516)。

三月

社保基金：500亿元试水保障房

2月26日，全国社保基金理事会刚刚宣布了向南京市保障房建设发展有限公司下称“南京市保障房公司”发放30亿元的信托贷款的决定，用于该市4个保障房项目的建设，期限35个月，利率6.05%。

全国社保基金理事会副理事长王忠民也表示，投资南京保障房仅是开端，目前理事会已在多地调研，将陆续投资更多的保障房建设。对于首单投资，谨慎的社保基金采用了信托贷款的投资方式。

社保基金新进6只创业板股票受益上涨浮盈过亿

2010上市公司年报显示，社保共现身121只个股10大流通股东榜单，其中48只个股为社保基金四季度新宠。这些新进个股中，6只为创业板股票。据统计，6只创业板个股在去年四季度期间均实现强势上涨，社保基金获利不菲。

统计显示，社保基金去年四季度期间新进入立思辰、钢研高纳、豫金刚石、盛运股份、国腾电子、星河生物6只创业板股票10大流通股东行列。全国社会保障基金理事会转持三户成为立思辰第五大流通股东，持有379.43万股，占流通股东比5.30%;社保基金一零六组合以323.48万股成为第六大流通股东。

社保基金一一零组合持有钢研高纳34.85万股，占流通股比为0.63%，为该股第十大流通股东;社保基金一零七组合持有豫金刚石45.93万股，占流通股比1.21%，为第十大流通股东;社保基金一零七、社保基金六零四、社保基金一零四组合分别持有盛运股份112.27万股、108.72万股、60.00万股;社保基金一零六组合持有国腾电子113.30万股，并成为第二大流通股东，占比6.47%;社保基金六零一组合持有星河生物13.07万股。

去年四季度期间，立思辰、钢研高纳、豫金刚石、盛运股份、国腾电子、星河生物分别上涨42.09%、30.87%、46.19%、66.57%、51.39%、19.15%，均跑赢同期沪深300指数，按照十大流通股中社保基金持股数量计算，社保基金浮盈过亿。

年报曝光社保持仓钟情医药家电不回避创业板

上市公司年报披露近半，行踪“隐秘”的社保基金投资路径也随之浮出水面。从目前披露的重仓持股对应的市值来看，社保基金在去年四季度或逆市进行加仓，钟情医药家电。而去年底社保基金理事会新增的社保基金管理人，还没有现身年报。

Wind统计显示，截至3月25日公布2010年年报的860家上市公司中，有社保组合重仓的公司达110家，累计持仓市值达165.34亿元。

从持股行业分布来看，医药生物、机械设备、家用电器是社保基金配置最重的行业。不过业内人士指出，由于单个社保组合资金量有限，较难跻身金融、石化等大盘股的重仓股东席位，因此从不完全资料得出的行业配置的参考意义较弱。

从个股情况看，美的电器、双鹭药业、福耀玻璃、深发展A以及格力电器被社保总体持有的市值较多。其中除了福耀玻璃外，均在去年四季度受到社保基金增持，而福耀玻璃则被社保减持1372万股。

事实上，社保基金并未对创业板个股刻意回避，截至目前重仓的110只个股中，有14家为创业板上市公司，立思辰、国腾电子均被社保持有市值过亿。

值得注意的是，在110家重仓的上市公司中，有44家是社保基金新增持的个股。其中持股市值较高的有三一重工，增持了近2000万股，持股市值达4.32亿元;另外，中集集团、海南航空、方大炭素、上海医药、立思辰也受到大笔增持。

“透视”年报社保基金配置显新动向(附表)

社保基金的投资方向一直是市场风向标，而社保基金的仓位、行业分布变化也一直是市场的关注焦点。据上证报统计，截至3月24日，沪深两市共有745家上市公司已公布2010年年报，其中有101家前十大流通股东出现社保基金身影。总体上，社保基金以加仓为主，从申万一级行业看，社保基金特别青睐餐饮旅游、电子元器件、交通运输、有色金属等行业。

统计数据显示，面对复杂的市场形势，社保基金明显把确保资金安全放在了首位，与去年第三季度相比，持有的股票数量明显增多，持有股票的行业分布更加均匀，而且大幅增持的基本上是餐饮旅游、交通运输等防御型行业。以申万二级行业统计，从所包含的股票数量统计显示，除了"旧爱"普通机械外，零售业成为了社保基金的"新欢"。社保基金重仓的10家零售业公司，占已公布年报零售公司25家的4成。统计数据还显示，今年以来零售业板块指数微跌0.97%，而同期上证指数上涨4.61%，远落后大盘走势。其中，北京城乡、西安民生、新华都、渤海物流等4家公司为社保基金新进入个股，西单商场、重庆百货自去年中期进入后就基本没有改变。

从增持幅度看，社保基金非常青睐金属制品、餐饮、高速公路等行业，值得投资者重点关注。

社保基金去年四季度增仓机械设备股逾三成

《证券日报》市场研究中心和WIDN数据统计显示，截至3月24日，机械设备行业有113家公司披露年报，去年四季度社保基金进入19家公司的前十大流通股行列，累计持股数10166.87万股，较去年三季度的7615.37万股加仓2551.49万股，增幅为33.54%，成为去年四季度社保基金加仓最多的行业。另外，去年四季度社保基金新进11只机械设备股，对中小盘的“高送转”股格外喜爱。

从新进的队伍来看，去年四季度社保基金新进数量超100万股的机械设备股有8只，去年四季度社保基金新进数量在100万股以下的机械设备股有3只。其中，三一重工1994.94万股、中集集团1404.36万股、四方股份529.99万股、恒星科技325.03万股、盛运股份280.99万股和海陆重工250.00万股等6只个股社保基金新进数量超200万股。

社保QFII调仓个股曝光 9只个股受到社保基金青睐

截至3月1日，公布2010年年报的上市公司已增至240家，其中，8成公司利润实现同比增长，而年报的公布也将社保、QFII调仓个股曝光。

据数据中心统计，截至3月1日，目前公布的240家年报中，有22只个股被社保基金持有，这些公司中，近半数的年报交出了同比增长超过50%的喜报。整体来看，社保基金买入个股多过减持个股。其中，方大炭素、三友化工、南宁百货、大元股份、圣农发展、西安民生、双鹭药业、中化国际、西安饮食等9只股，在去年底受到社保基金的青睐。

对此，国元证券分析师赖艺棠表示，显然业绩的大幅增长是社保基金看好这些个股的重要理由之一，如新建仓的方大炭素、三友化工去年归属母公司股东的净利润同比增长就分别高达1011%、650%，此外，渤海物流、大元股份净利润的同比增长幅度也超过了100%。不过，业绩并非社保基金选股的唯一标杆，如去年四季度中唯一遭遇大幅减持的沈阳机床，去年净利润同比增长高达427%，但全国社保基金一零八组合却大量抛出738.46万股，将仓位减至321.53万股。

【出处：中国养老金网】

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