2012年3月中国商业养老保险市场报告

一、 中国商业养老保险政策监管

保监会发布《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》

保监会近日发布《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标。该报告要求各寿险公司、健康保险公司今年提交的年度全面风险管理报告须按此执行，养老保险公司因其业务性质的特殊性可参照执行。

此次发布的《人身保险公司年度全面风险管理报告框架》及风险监测指标，是在总结保险公司2011年提交的年度全面风险管理报告，借鉴国内外保险公司好的经验，结合中国人身保险行业实际的基础上，统一了全面风险管理报告必备的基本内容。同时，制定了保险风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、战略风险等六大类33个风险监测指标，根据风险指标波动性的大小，分别按季度和年度进行监测。

该报告的发布和落实将提高保险公司向董事会和监管部门披露自身风险状况的信息质量，有利于公司董事会和监管部门了解公司的风险管理现状和当前面临的主要风险，以及各项风险的具体情况。同时，督促保险公司及时发现自身风险管理中存在的不足，制定提高风险管理水平的计划，持续完善风险管理环境、健全风险管理制度，改进风险管理技术，从而不断提升保险公司全面风险管理的水平。

保监会：2012年五方面推动人身保险监管工作

3月14日，保监会副主席陈文辉近日在2012年度全国人身保险监管工作会议上强调，当前人身保险市场面临的环境依然十分严峻，行业发展面临多方面挑战，受外部投资环境不稳定和粗放发展隐患逐渐显现的影响，今年行业发展形势依然严峻;去年以来复杂的外部环境仍在继续，寿险公司面临较大的偿付能力压力;业务结构“一险独大”、“偏重理财功能”的问题没有解决，产品竞争力不强;主要渠道转型面临瓶颈，行业发展动力不足。

中国保监会：不得开发团体两全保险

1月15，中国保监会正式颁布了《人身保险公司保险条款和保险费率管理办法》，进一步强化人身保险产品监管。

与以往规定相比《办法》有六方面变化

此次颁布的《办法》，与以往规定相比有六方面变化：

一是进一步强化了保险公司和相关负责人的主体责任。明确要求保险公司公平、合理拟订保险条款和保险费率，不得损害投保人、被保险人和受益人的合法权益;要求保险公司应当建立科学、高效、符合市场需求的人身保险开发管理机制;要求保险公司加强管理，定期跟踪和分析经营情况，及时发现保险条款、保险费率经营管理中存在的问题并采取相应解决措施;根据《保险法》规定，明确了保险公司、总精算师、法律责任人的法律责任和处罚措施。

二是进一步强化了保险条款和保险费率监管力度。加强了对保险公司拟定保险费率的监管，要求保险公司在相关精算报告中包括定价方法、定价假设、利润测试参数以及主要参数变化的敏感性分析;同时，对于保险期间超过一年的险种，要求公司提交产品利润测试模型的电子文档。强化了保监局的监管职责，明确中国保监会派出机构可以根据当地市场情况要求保险公司分支机构报告保险条款和保险费率的相关信息等。

三是规范保险公司的险种停售行为。明确规定保险公司决定在全国范围内停止使用保险条款和保险费率的，应当在停止使用后10日内向中国保监会报告，说明停止使用的原因、后续服务等情况，并将报告抄送原使用区域的中国保监会派出机构。同时规定保险公司决定在部分区域停止使用保险条款和保险费率的，不得以停止使用保险条款和保险费率进行宣传和销售误导。

四是进一步明确了险种定名、设计与分类的相关规定，强化人身保险的风险保障功能。将年金保险从人寿保险中独立出来，并明确养老年金的条件和要求;完善了意外伤害保险的定义;对原有的定名规定进行修改完善;明确了年金保险和两全保险的设计要求，强化了风险保障功能，引导全行业进一步发挥人身保险的长期储蓄和风险保障竞争优势。

五是提升了法律责任人的任职资格要求，同时增加了保证其充分履行职责的条文。

六是放宽了保险条款和保险费率报备时限和有关变更的报备要求。将备案时限由原来的“不迟于销售后7日”放宽到“不迟于使用后10日”。同时，《办法》简化了变更保险条款和保险费率的报备要求，以提高监管效率，方便保险公司灵活应对市场变化。

年金保险被单独列出

《办法》规定，人身保险分为人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险。所谓年金保险，是指以被保险人生存为给付保险金条件，并按约定的时间间隔分期给付生存保险金的人身保险。

《办法》要求，保险合同约定给付被保险人生存保险金的年龄不得小于国家规定的退休年龄;相邻两次给付的时间间隔不得超过一年。分析表示，以前年金保险是人寿保险下面的一个子类，现在把它的地位提升，与人寿保险平行，体现出监管层对年金保险的重视。

明确指出保险公司不得开发团体两全保险

两全保险是指既包含以被保险人死亡为给付保险金条件，又包含以被保险人生存为给付保险金条件的人寿保险。保监会规定保险公司开发的两全保险应符合以下条件：首次给付生存保险金应当在保单生效满3年之后;保险期间不得少于5年;投资连结型两全保险和万能型两全保险被保险人为成年人的，在保单签发时的死亡保险金额不得低于已交保险费的105%或保单账户价值的105%。其他类型两全保险被保险人为成年人的，在保单签发时的死亡保险金额不得低于已交保险费的105%。死亡保险至少应当提供疾病身故保障责任和意外身故保障责任。

保监会明确指出，保险公司不得开发团体两全保险。有业内人士表示，由于团体渠道销售两全保险，会给企业带来变相福利的渠道，涉及国家财税等问题，并且会出现退保变现等情况，因此《办法》对其提出停止。

保监会：将开展第三次保险机构数据真实性检查

中国保监会下发通知，将从4月1日开始分两个阶段开展第三次保险机构数据真实性检查工作。 本次检查范围包括各保险公司、各保险资产管理公司，数据区间为2011年，如有需要可上溯或下延。检查重点包括：数据管控体制机制、重点科目数据不真实情况、对前两次数据真实性检查工作进行回头看，重点检查前两次数据真实性检查结束后，长效机制是否有效运行等情况、反洗钱工作情况。

本次数据真实性检查工作分为两个阶段：2012年4月1日至7月31日为保险公司自查整改阶段，2012年8月至11月为监管部门抽查处理阶段。

高管大轮岗保监新命题

保险界一场高层的人事变动正在持续中。3月19日、20日，中组部相关负责人分别前往人保集团、国寿集团、太平集团、中国出口信用保险公司，正式宣布包括各公司董事长等人事任命。此前的3月16日，中组部部长李源潮正式宣布，上述四大国有保险公司正式升级为副部级单位，组织关系及人事权由保监会移交中组部。

一时间，四大险企的升格以及高层的集中调整引发业内人士的热议。业内人士预期保险行业在金融体系中的话语权有望提高，但对未来四大险企的监管表示担忧。

根据已经证实的消息，保监会原副主席杨明生、交通银行原副行长王滨分别“空降”国寿集团、太平集团，担任党委书记和董事长。吴焰仍担任人保集团党委书记、董事长，王毅担任出口信用保险党委书记、总经理。而国寿集团、人保集团、太平集团总经理尚未正式任命。

二、 中国商业养老保险市场需求

调查称我国仅三成居民保险花费合理

日前，零点研究咨询集团公布研究数据表明，在我国拥有商业保险的人群中，只有三成人的保险花费处于合理范畴。

据了解，通常一个人的保险保额应为年收入的10倍左右，保费支出应为年收入的10%左右，上下浮动5%均为正常区间。

本次调查的数据来自于北京、上海、广州、武汉、西安、成都及沈阳7个城市984名16周岁以上的常住居民。调查结果显示，有30.7%人的保险花费约占全家年收入的5%-15%，处于保险花费的理想值区间内;25.2%的人保险花费比重超过15%，属于花费过高;12.9%的人保险花费在5%以下，属于花费不足;31.4%的人选择拒答或不清楚。

此外，调查还显示，在拥有商业保险的人群中，对于健康保险、人身意外伤害保险、养老保险、人寿保险这四类险种，累计有98.6%的人至少拥有其中一种，但仅有16.8%拥有商业保险的人购买了投资型保险。

三、 中国商业养老保险机构

上市四险企年报披露收官

受去年资本市场震荡和国内寿险市场调整影响，四大险企总体表现差强人意，2011年共实现净利润489.18亿元，相较2010年的617.44亿元，平均同比下滑20.77%。中国经济网将通过四大险企的保费、利润、偿付能力充足率和投资收益四方面对四大险企年报进行扫描，以期通过四大险企反应整个保险行业2011年的经营状况。

受监管新规等多重因素，2011年前三季度，中国寿险业整体保费增长6.6%，呈现持续下降趋势，单月保费甚至出现了负增长。

中国人寿的年报显示：2011年已赚保费为3182.76亿元，同比增长仅为0.1%。市场份额为33.3%，继续占据寿险市场主导地位。一年新业务价值为201.99亿元，同比增长1.8%。

中国平安的年报显示：2011年，寿险业务实现规模保费1872.56亿元，增长13.9%，其中，个人寿险业务规模保费同比增长22.9%，不过，个人寿险首年期缴保费下降了3.4%。

新华保险的年报显示：2011年，新华保险全年实现原保险保费收入947.97亿元，同比增长3.4%，市场份额达到9.92%，稳固了行业三甲地位。

中国太保的年报显示：2011年，寿险业务收入932.03亿元，同比增长6.1%;其中，新保业务收入469.36亿元，较2010年541.86亿元下降了13.4%。

受银保新政的影响，四大险企的银保收入出现不同程度下滑。以中国太保为例，2011年，银行渠道保险业务收入下降了7.8%，相比之下，直销渠道增长了30.9%。而中国平安银保业务增长率下降了30.1%。

四大险企升格或为金融国资委铺路

“此次四大险企升格副部级单位或许是为组建金融国资委做铺垫。”一位业内资深人士透露说，组建草案可能已获国务院批准。

继中国四大国有险企——国寿集团、人保集团、中国太平和中国出口信用保险公司于3月16日升为副部级单位后，3月19日至22日，一系列高层人事变动也相继展开。

其实当年老人保原中国人民保险公司分家之前，原本就是副部级单位，但随着老人保的分家和撤销，一系列变化使分家后的几家国有保险公司没了副部级的地位。

由于历史原因，四大险企长期存在监管者与出资人角色不分、职责混淆的现象，而保监会同时是一个监管机构，此次人事关系的转移有利于权责明晰，使之专心扮演“监督官”的角色。去年项俊波就任保监会主席以来，就开始着手清理各种关系。

而更深刻的是，四大保险集团升格副部级有可能是为金融国资委的成立做准备。

中国人寿去年保费收入近3183亿元

3月27日，中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)在北京披露2011年业绩。截至2011年末，中国人寿保费收入为人民币3182.76亿元，同比增长0.1%。市场份额为33.3%，继续占据寿险市场主导地位。总资产为15839.07亿元，同比增长12.3%。

国寿：减员增效战略阵痛保费增速大幅放缓

在银保渠道受挫的情况下，个险渠道保费收入重新成为国寿保费收入的第一大渠道，但8.6%保费增速远远逊色于太保、平安。而且业内人士指出，队伍老化、产能偏低、增员困难等问题是中国人寿近年来个险渠道面临的主要问题。

在社会劳动力成本攀升、销售队伍增员困难以及银保新政等内外压力下，中国人寿实施基层倾斜战略，全面推行新的营销员管理办法俗称基本法。该“基本法”实施一年来，各方利益冲突不断、个险增速并不突出的现状表明，中国人寿仍处个险转型的阵痛中。

中国人寿2011年年度报告显示，去年国寿全年总保费收入仅实现0.01%的增长。其中个险渠道保费收入占比48.9%，重新成为中国人寿保费收入的第一大渠道，但个险渠道保费增速8.6%，明显低于太保、平安21.3%和22.9%的增速。

国寿换帅：袁力“十月纲领”交棒杨明生

“3月19日，中组部一个副部长来中国人寿宣布保监会副主席杨明生将接替袁力，出任国寿董事长、党委书记。杨明生于当天正式就职。”国寿内部一消息人士透露。

同日发生人事变动的还有中国人保，原董事长、总裁吴焰专任董事长，不再兼任总裁，原中国太平人寿董事长林帆调任人保，出任监事长。人保总裁一职暂时空缺。紧随其后，中国太平人寿也进行了高层人事调整，交通银行副行长、执行董事王滨将接任太平人寿董事长一职。至此，“落实四大险企升格副部级，人事权移交中组部”这一项俊波就任保监会主席后抓的一件大事尘埃落定。

国寿去年净利润下降45%，拟再发380亿元次级债。有媒体猜测因国寿业绩下滑导致袁力离职，有某保险界资深人士对时代周报记者一语道破天机：“袁力的离去是必然的，他跟前任保监会主席走得太近了。”在履新10个月、刚交出一套完整公司发展纲领后，国寿前董事长袁力已然离开。杨明生时代的国寿何去何从，谜题待解。

另有市场人士猜测，四大保险集团“升级”是为即将组建的“金融国资委”作铺垫，针对这一观点，时代周报记者获悉，金融国资委的组建并不关乎保险行业，更多的是针对银行。

中国人寿前2月原保费收入794亿

中国人寿在港交所发布公告，公司1-2月份累计原保险保费收入约为人民币794亿元，较上年同期下滑6.15%。通过与1月份保费收入对比计算，公司2月份保费收入为303亿，较去年同期下滑25.55%。

新华人寿净利27.99亿

新华人寿保险股份有限公司近日公布了上市以来的首份业绩报告。年报显示，2011年共实现净利润27.99亿元。截至2011年末，新华人寿总资产规模达到3867.71亿元，归属于母公司股东的股东权益313.06亿元。

2011年，新华人寿共实现原保险保费收入947.97亿元，市场份额达9.92%，位列中国寿险市场第三。其中，分红型寿险实现保险业务收入879.40亿元，占整体保险业务收入的92.8%。

2011年新华人寿保险营销员渠道实现保险业务收入358.71亿元，较上年同期增长25.0%。

新华保险大力拓展营业区域 今年拟新增170家机构

3月29日下午，新华保险召开上市以来首次年报业绩新闻发布会。新华保险总裁何志光在会上表示，新华保险新开设的深圳机构取得很大成功，今年计划开设新机构170家左右，目前正在向各级监管部门报批。据悉，这170家拟新设机构，多为三、四级机构。何志光表示，对于今铺设机构的总投资，不同的机构投资额度也不同，其中三级地区机构每家约在300万左右，四级县级市级机构每家投资在100万左右。

新华保险力保150%偿付能力充足率

新华保险副总裁、首席财务官陈国钢表示，目前公司已经申请发行100亿元次级债与50亿元混合资本债，希望保监会二季度能够给出答复。

陈国钢在周四举行的新华保险2011年度业绩发布会上指出，在上述150亿元债券发行后，如果资本市场能够和去年一样平稳，到今年底公司偿付能力充足率能够保证在150%以上。

年报显示，截至2011年底，新华保险的偿付能力充足率为155.95%，终于达到保监会偿付能力监管Ⅱ类要求，打破了缠绕多年的偿付能力“紧箍”。

中国平安去年净利逾190亿寿险产险维持市场老二

中国平安发布2011年全年业绩，实现归属于母公司股东净利润194.75亿元，同比增长12.5%。

寿险业务方面，实现净利润18.5%的增长，达到99.74亿元。寿险业务实现规模保费1872.56亿元，较上年增长13.9%;从规模保费来衡量，平安寿险是中国第二大寿险公司。

中国平安前2个月保费收入526亿

中国平安披露前2个月的保费收入。数据显示，截至2月底，该公司旗下控股子公司平安人寿、平安产险、平安健康险以及平安养老险的保费收入分别为360.2亿元、156亿元、3656万元以及9.1亿元。至此，中国平安今年前2个月的保费收入合计为526亿元。

中国人保集团董事长吴焰：希望今年完成A+H上市

全国政协委员、中国人保集团董事长兼总裁吴焰日前表示，人保集团希望今年能够在沪港两地整体上市。

自去年上市未果后，人保集团上市进程一直备受关注。据境外媒体报道，3月10日，吴焰在参加“两会“间隙时透露，目前公司正在与监管部门进行交流，争取获得上市批准。他并预计今年中国人保的保费收入与盈利将实现两位数的增长。

中国太平前2月实现保费收入85亿元

中国太平在港交所发布保费公告。今年前2月，中国太平旗下的太平人寿实现保费收入72.85亿元，同比增长10.13%;太平财险实现保费收入10.74亿元，同比增长18.92%;太平养老实现保费收入1.66亿元，同比增长283%。

合计计算，中国太平今年前两月实现保费收入85.25亿元，同比增长12.74%。

中国太保去年退保金逾95亿元

中国太保公布的2011年业绩报告显示，集团全年实现保险业务收入1549.58亿元，同比增长11%，相较于2010年报中44.9%的增幅，增速大大放缓，不仅如此，公司利润总额和净利润分别为103.99亿元和83.13亿元，均出现2%以上的下跌。

相较于2010年报中主要依赖于银保业务，去年太保的银保业务下降近8%。年报数据显示，2011年退保金为95.88亿元，同比增长113.6%，公司解释主要是由于升息引起银保渠道部分产品退保增加。

生命人寿内部人士自揭总经理或被同业挖角

生命人寿将迎来一场新挑战，据消息人士透露，生命人寿总经理杨智呈被同业挖角，或离开生命人寿。记者致电杨智呈本人核实，其对此不予回复并挂断电话。记者发函生命人寿求证此事，生命人寿亦未对此事作出任何回应。

生命人寿再扩张汉中中心支公司正式开业

3月16日，生命人寿汉中中心支公司正式对外开业，这标志着生命人寿正式进入汉中乃至陕南市场，生命人寿陕西分公司的区域战略性发展又迈出了重要一步。

据悉，生命人寿汉中中心支公司2011年9月开始筹建，12月15日通过保监局验收，12月22日取得经营许可证。目前，生命人寿陕西分公司下辖正式对外营业的三级机构已经扩大到了5家，正式开业的四级机构已经达到了7家，管理队伍和销售队伍发展到了3000多人。生命人寿陕西分公司计划2012年底前启动全省全部地市中心支公司的筹建;到2013年底，力争全省50%的县启动筹建县级支公司，销售队伍达到1万人以上，保费年收入达到10亿元。

泰康养老四川分公司在蓉成立

四川养老保险机构再添新军：3月9日，泰康养老保险股份有限公司四川分公司在蓉揭牌成立，成为四川省第四家落地的养老保险机构。业界人士指出，这标志着我省养老保险市场主体进一步得到丰富。

广西第二家养老保险公司泰康养老保险开业

3月30日泰康养老保险股份有限公司广西分公司29日在南宁开业。据悉，这是广西第二家专业养老保险公司。

前海人寿开业挂牌

前海人寿保险股份有限公司30日举行开业挂牌仪式。这是入驻前海深港现代服务业合作区的首家全国性金融机构总部，该公司也因此获得深圳政府颁发的2000万元落户奖励。保监会副主席陈文辉、深圳市市长许勤等出席揭牌仪式。前海人寿总部设在深圳前海，由广东省6家企业发起成立。

幸福人寿增资发力

幸福人寿透露，经公司股东一致同意，幸福人寿拟再增发14.6亿股，使公司总股份达到37.8亿股，股东出资总额达52.09亿元。相比2010年底该公司首次增资后的27.25亿元，企业资本规模增大了近一倍。据悉，这是幸福人寿2012年开年应对市场低迷的一大举措，此举无疑将增强其行业竞争力及抗风险能力，夯实企业未来发展的基础。

大都会人寿不满压力测试欲弃银行身份

3月13日，美联储公布2012年最新一轮银行业压力测试结果CCAR，19家参加测试的机构中，大都会人寿未能通过。次日，大都会集团发表声明称，对美联储表示失望，指出以银行运营模式为中心的测试方式并不适用于保险公司。为避免继续被视为银行控股公司进行监管，大都会人寿正积极出售和逐渐停止旗下银行相关业务。

中宏保险获准进入国内第五十个城市

日前，中宏保险获得中国保监会批准，在河北省省会石家庄市筹建河北分公司。至此，该公司已将业务拓展到中国13个省和直辖市的50个城市。目前，中宏保险拥有1.6万多名员工和营销员，建立起一个强大的销售网络，在全国服务超过65万客户。2011年，中宏通过和中国银行等国内重要的金融机构建立战略合作关系，积极推进银保业务。

四、 中国商业养老保险产品

友邦 年金保险保龄有望延至90岁

近期，友邦保险发布了2011财政年度经审计的综合业绩。年报数据显示，友邦中国继续保持上一年业绩增长的强势走势，其中保障类产品保费规模占总保费比例50%以上。鉴于看好国内养老型保险市场，友邦保险拟针对中国大陆地区推出一款全新的年金保险产品，有望将保障年龄延长至90岁。

受市场影响，投资型险种不再当红不让，保险市场自去年开始，逐步显现“保障回归”。友邦中国年报显示，同比2010年，寿险及重疾险等保障类产品新单增长21%，其中，寿险、意外险及重疾险保额增长分别达到16%、22% 和26%。

华泰人寿创新型变额年金产品正式开卖

近日，在去年底获得保监会批准试点变额年金的华泰人寿正式开卖该产品。这款创新型变额年金投资账户为睿智型账户，不仅提供满期保本保证，还能帮助客户在满期时锁定七年保险期间内账户净值最高收益的一定比例，以特有的双重保障方式帮助客户在降低投资风险的同时提高投资收益。

阳光人寿保险“富贵满堂”上市

近日，阳光人寿保险推出该公司首款同时具有“分红险”和“万能险”功能的保险产品 “富贵满堂财富增值计划”。据了解，该计划由“富贵满堂两全保险(分红型)”、“附加富贵权益两全保险(分红型)”和“附加财富账户年金保险(万能型)”构成，不仅能使保户分享到公司的经营成果，还可以享受到市场化的万能结算利率所带来的复利收益，有效保证了保户财富的增值。

据悉，“富贵满堂财富增值计划”面向出生满30天-55周岁的人群，且充分考虑了现行经济条件下客户偏好稳健，注重多元的理财诉求，为客户提供“生存保险金”、“满期保险金”、“身故保险金”、以及“附加财富账户年金保险(万能型)”所带来的万能结算利率收益等多项保险责任和保险收益，并且具有短年交费的特点，最大限度地满足了客户因需理财，恒稳收益的需求。

【出处：中国养老金网】

“2012年3月中国商业养老保险市场报告”由中国社保网收集整理编辑。

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