2012年全国社保基金投资

一月

千亿地方养老金有望一季度入市转交社保基金运营

酝酿已久的地方养老金入市获得重大突破，南方某省已经获准将1000亿元基本养老基金转交全国社保基金理事会运营，一季度将开始投资。分析人士认为，新增资金将提振股市和债市。

嘉实基金上演定增“无间道”社保106组合惨亏3个股

在2010年的定增市场上，嘉实基金分别参加了8只个股定向增发：其自身参与了鹏博士、中泰化学、歌尔声学、国电南瑞以及宏达新材5只个股定增，而其掌管的社保106组合则参与了中福实业、华孚色纺以及中核科技3只个股定增。有趣的是，单从结果来看，社保106组合在其参与的3只个股定增中都栽了大跟头，浮亏近亿元;而嘉实基金本身却在定增市场有所斩获，不得不说，社保106组合吃了一次哑巴亏。

养老金投资办法最快一季发布 或有5,800亿入市

相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市。

关注社保基金增持个股(名单)

据对已公布的上市公司三季报统计显示，社保基金在三季度新进多只个股，并对前期持有的个股进行结构调整，部分绩优个股被增持。

三季度华侨城A同时成为两只社保组合追逐的对象，其中来自鹏华基金管理的全国社保104组合以近2500万股的持股量跻身华侨城A前十大流通股东，原本就持有较多股份的由博时基金掌舵的全国社保102组合增持近322万股华侨城A，三季末持股量增至2632万股。

通宝能源、科华生物、山大华特、杭氧股份、沈阳机床、利源铝业、上海佳豪、搜于特、杰瑞股份、新纶科技、信邦制药、长城集团等都是社保基金组合三季度狩猎的新目标。兔宝宝、汉威电子、大湖股份、星辉车模、大成股份，水晶光电、英力特、西王食品、英威腾和锦富新材等二季末重仓股在三季度继续被增持。

二月

社保基金去年豪掷195亿元入私募共投资13只基金

全国社会保障基金理事会理事长戴相龙昨日介绍，截至去年年底，全国社保基金已投资13只私募股权投资基金，承诺投资金额195亿元。

社保基金减持工行中行H股套现1.5亿港元

据港交所交易资料显示，全国社保基金于2月8日减持工行及中行H股，合计套现1.528亿港元。

三月

“国家军”社保基金偏爱绩优蓝筹股

从目前社保基金四季度重点青睐的公司来看，基本面优秀，业绩能够稳定增长是社保基金选股的首要条件。在55只新建仓或加仓的公司中，有44家公司净利润同比实现增长，占比高达80%。从社保在四季度新增或增仓个股来看，能源和大消费板块受到了关注，相反社保对受严控的华侨城A、荣盛发展、万科A等地产股等淘汰落后产能等公司进行了一定减持，这表明社保基金所选择对象更多趋向于业绩长期稳定发展和符合产业政策个股，而不是选择冒进选择一些短期的题材股。

社保四度出手减持三只金融H股市场或承压

根据港交所披露数据，自去年四季度以来，社保基金已连续5次减持H股，分别为中国南车以及工商银行、中国银行和中信证券等3只金融股。分析人士指出，尽管社保基金频繁减持金融股，并不意味着社保就此看空金融股。不过，对具体个股而言，社保减持某只股票，可能意味该股二级市场将面临较大的压力。

去年二季度以来社保呈现持续增持股票态势

回顾2011年社保基金整体持仓变动可以发现，去年一季度末社保A股总持仓量为24.46亿股，较2010年末减少2.42亿股。从去年二季度开始，社保基金选择了持续增持股票，到去年二季度末总持仓量上升至28.18亿股。去年三季度社保基金继续增仓，总持仓量进一步上升至31.53亿股。总体来讲，2011年下半年起，社保基金呈现持续增持股票态势。

基金紧锣密鼓设计产品方案以备社保基金会遴选

对于跻身全国社会保障基金境内委托投资管理人的16家基金公司而言，地方养老金入市意味着一项重要新业务的诞生。中国证券报记者采访多家基金公司了解到，为了迎接这项新业务，不少基金公司正紧锣密鼓地设计相关产品，以备社保基金会遴选。

信达引入战投社保基金投资50亿

全国社保基金投资中国信达资产管理股份有限公司50亿元，占信达引资后总股本的8%，成为公司第二大股东。此次投资是全国社保基金首次对金融资产管理行业的投资，对于我国金融体系改革的进一步深化和全国社保基金的保值增值都具有非常重要的意义。

四月

看好高铁板块表现社保基金增持中国南车H股

港交所披露，社保基金在4月20日增持了153.4万股中国南车H股，每股平均价5.875港元，该项交易总涉资约901.2万港元。这是2011年以来社保基金在港股市场首次主动“加仓”操作。

社保基金一季度青睐绩优股招商地产被大举减持

上市公司一季报陆续公布，基金公司操刀的全国社保基金组合一季度操作动向逐步曝光，从已公布季报上市公司前十大流通股东变化来看，以金螳螂、广东明珠为代表的绩优股被社保基金大举买入或增持，同时，某社保基金组合借助反弹对招商地产大举减持。

传广东养老金入市管理人已定投资方案以股票为主

4月5日广东千亿养老金入市管理人选秀答辩尘埃落定，近期将公布结果，据悉，18家社保基金管理申请人递交的投资方案多以激进的股票投资组合为主，债券投资组合较少。

五月

社保基金将出资100亿投资西气东输三线项目

5月31日 全国社会保障基金理事会宣布，将出资100亿元投资西气东输三线管道项目。

社保新投资组合主投蓝筹股首批资金约百亿元

社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元资金，并已开始建仓，周期约一个月。此后，社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给上述投资组合。

社保基金披露"养命钱"去向实业投资占16%

经过十多年的发展，截至2011年底，全国社保基金理事会管理的基金总规模已达8688.20亿元，其中，实业投资1375.72亿元，占比近16%。

在直接股权投资方面，截至2011年底，全国社会保障基金先后投资交通银行、工商银行、中国银行、农业银行、国开银行、中国人保、中国信达、中国银联等金融企业，以及京沪高铁、大唐控股、中航国际、中节能风电等工商企业。

在股权基金投资方面，截至2011年底，全国社保基金已开展了对中比、渤海、中信绵阳、上海金融四只产业基金和弘毅一期、鼎晖一期、中信资本等九只股权基金的投资，承诺投资额196.55亿元，已缴出资125.17亿元，一些基金已开始实现退出并获取了收益。

社保基金加入短炒行列在中国南车H股上净赚50万

港交所披露的股权资料显示，社保基金于5月2日减持中国南车350万股H股，每股平均价6.198港元，套现约2169.3万港元。而其中的153.4万股是该机构上月20日才买进的，当时的买入平均价为5.875港元。持股短短7个交易日，社保基金从中国南车H股上净赚50万。

11新社保组合待批 或均为股票型

不出意外，嘉实、南方、博时、鹏华均可获得此次社保组合管理权。新取得管理资格的公司也可能中标。“新一批社保组合即将获批。”5月初，一位接近社保理事会的人士透露。

据了解，此批次社保组合预计为11只，均为积极配置的股票型组合。

六月

社保基金走过9年投资路年均收益8.4%

6月15日，全国社会保障基金理事会公布2011年全国社会保障基金年度报告。报告显示，报告期基金权益投资收益额73.37亿元，其中，已实现收益额430.95亿元(已实现收益率5.58%)，交易类资产公允价值变动额-357.58亿元，投资收益率0.84%。社保基金成立9年来累计投资收益额2845.93亿元，年均投资收益率8.40%。

社保基金今年对PE承诺投资将达300亿

全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示，到今年年底，预计社保基金对PE承诺投资将会达到300亿元，明年年底将达500亿元。戴相龙是在第六届中国企业国际融资洽谈会上作出上述表示的。

社保基金去年赚钱逾八成靠银行分红

2011年，全国社保基金投资收益总额73.37亿元，而单靠投资工商银行的分红所得就达27.7亿元。加上持股比例较高的中国银行、交通银行和农业银行，社保基金从这4家大行赚得的股利占其投资收益总额的比例高达84%。再算上购买“原始股”的低成本对交易类资产公允价值变动收益的贡献，银行股的确成为社保基金这几年来收益最佳的一笔好买卖，并且是其赚钱的主要利器。

社保基金一季度积极调仓偏爱消费股减持创业板

Wind数据统计显示，截至今年一季度末，社保基金持仓市值合计约为499.6亿元，与去年四季度末的435.2亿元相比，增加幅度为14.8%。社保基金总体呈现明显加仓态势。

消费类个股同样被社保基金热捧。在一季度社保基金增持的个股中，有美的电器、伊利股份、五粮液、武汉中商、光明乳业和承德露露等多只个股。其中，承德露露从一季度末的14.07元涨至6月14日的17.84元，涨幅达到26.8%，社保基金109组合从去年四季度首次出现在前十大流通股名单中后，今年一季度又继续加仓，到一季度末累计持有该股824万股，如果持有至今，社保基金在该股上的浮盈应在3000万元以上。

七月

社保基金超3万亿逾八成存银行

人力资源和社会保障部6月27日公布2011年全国社会保险情况，其中披露的社保基金管理数据显示：截至2011年，我国社保基金总额已达到30175亿元，其中25813亿元存放于各级政府财政专户，占到85.5%。而其中投资运营的数额为1641亿元，仅占基金总额的约5.4%。

社保基金入股建信人寿在即

全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)将入股建信人寿，成为其第三大股东，目前此项交易还有待保监会批准。这是建行入主建信人寿后的第二次增资。此次增资总额为33.2亿元，社保基金出资6.416亿元，持有建信人寿14.27%的股权。

社保基金160亿驰援保障房

7月11日，全国社保基金投资无锡保障房10亿元信托贷款项目签字仪式举行。社保基金表示，今后还将继续加大投资力度，积极支持各地保障性住房建设。

财政部社保基金每股4.55元增持交行

交通银行298亿元非公开发行A股方案正在等待中国证监会的正式批文交行此次发行的认购对象包括7家机构,其中超过三分之二的发行规模由公司第一二大股东财政部社保基金以每股4﹒55元的发行价大规模参与认购,高出了交行最新4﹒22元二级市场交易价格分析人士指出,目前A股市场中蓝筹股的价值已经开始得到主流资金的认可。

【出处：中国养老金网】

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