全国社会保障基金理事会总结10年投资管理经验,提出了建设“一流社会保障资产管理机构”的投资管理目标。在“十二五”计划末,全国社保基金规模争取达到2万亿元;投资收益率长远投资回报要明显高于同期通货膨胀率,在同行业中处于领先水平。
在基金管理方面,未来将会出现创新模式,美国早就实行的养老金私营化管理或将成为中国发展的趋势。
在金融创新方面,社保基金入市步伐加快将反推金融产品创新。结合中国实际国情,可开发投资工具和方式还有很多,如与国有企业改革重组相关的金融产品、房地产抵押贷款证券、信托产品、指数期货等。更多金融产品选择多样化,为社保基金入市投资提供避险工具。
在基金投资范围和投资比例上还需进一步拓宽,目前为防范运作风险,全国社保基金要求股票资产不超过40%,银行存款+国债+政策性金融债不低于40%。而分散投资是降低社保基金入市风险的主要途径,因此,可以适度放宽社保基金的投资领域,比如允许社保基金委托银行贷款、开办社会保险银行等。
日前,社保基金与国家开发银行(下称国开行)达成意向,将作为战略投资者,入股国开行200亿元。这是国开行商业化转型之后的第一个战略投资者。
按照国务院批复的改革方案,国开行可以考虑引入社保基金、大型国企作为战略投资者。境外投资者暂时不在考虑范围之内。
整体而言,二季度社保基金投资策略再度显现出高超的一面,因为三季度以来其布局的百余只股票平均涨幅达到20%左右。持股市值也水涨船高,从期初的80多亿元增至100多亿元,较期初增加近20亿元,增幅大约为20%。
在社保基金二季度布局的股票池中,三季度以来有70只股票涨幅超越沪深300,占总数比例超过七成。更有17只股票涨幅超越30%,成为同期A股市场上的佼佼者。天地科技、皇氏乳业、中航重机3只股票涨幅居前。
在百余只股票涉及的18家社保基金组合中,按照各家社保基金6月底持股市值增长率情况排名,全国社保基金105组合三季度以来持股市值增长最多,市值增长率达到31%,紧随其后的是社保基金106、110组合。
与之相对,社保基金206组合、111组合和601组合则排在倒数三位,其市值分别增长9%、12%和14%。
“2010年8月中国全国社保基金”由中国社保网收集整理编辑。
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