2010年9月中国全国社保基金

一、全国社保基金政策与动态
戴相龙：社保基金年内将投资境外FOF
全国社保基金理事会理事长戴相龙14日出席“第四届夏季达沃斯论坛”时表示，今年年底前社保基金将在投资境外“基金中的基金（FOF）上迈出第一步”，之后社保基金将逐步开展境外直接股权投资。
戴相龙表示，按照有关规定，全国社保基金的20%，相当于1200亿美元，可以对境外投资，投资标的则限定为境外的股票或者债券，目前社保基金境外投资已使用了7%。
“财政部已经同意社保基金按照‘有效益、保安全’的原则，选择股权投资项目或者PE项目，在进行有关评估后就进行投资。”戴相龙表示，考虑到受金融危机影响，做新项目比较难，社保基金正在考虑选择投资几家FOF，通过这种方式投资其他基金或者进行股权投资，以降低社保基金的投资风险。
戴相龙透露，今年年底之前，即可宣布在境外投资FOF方面迈出第一步，之后将按照社保基金在境外进行股权投资的策略安排，有计划地“走出去”。“投资境外FOF之后，社保基金将逐步开展境外直接股权投资，方式可能包括投资中国在境外的优质企业，支持香港‘两头在外’的企业到内地办厂、赴港上市，或者与中国国内的国有、民营企业合作走出去进行投资等，从亚洲开始，逐步发展到欧美。”戴相龙说。
戴相龙：社保基金欲加速出海 
9月14日，全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在天津夏季达沃斯论坛上透露：股票投资目前占社保基金总额的30%左右。“主要由10家基金管理公司帮助我们管理这些股权投资，我们对这些基金公司进行考核，根据他们的业绩表现来增减对各个基金的投资额度。过去十年中，社保基金60%的利润来源于股票投资，股票投资的年均回报率在10%左右。”
戴相龙还透露：2010年之前，社保基金在进行海外投资时只能选择股票和债券；而从今年开始，中国政府允许社保基金在进行对外投资之时，选择未上市公司和PE进行股权投资，但是这必须是具体项目，并报财政部审批，“目前我们已经选择了几家基金（指基金中的基金FOF），我觉得全国社保基金要加大对外投资”。
戴相龙：社保基金的投资考虑介入养老事业
全国社保基金理事会理事长戴相龙14日出席“第四届夏季达沃斯论坛”时针对“两亿养命钱面临贬值风险”的话题接受采访时表示，目前来看，存款利率是2.25%，通货膨胀已经超过3%，这样下去，确实存在社保基金贬值的问题。戴相龙进而表示“请公众放心”，其原因有二：第一，通胀会得到控制；第二，国家对地方筹集的社保基金投资管理也在研究中，将来国家也会允许部分社保基金交给一些部门进行投资，来实现保值增值。
戴相龙还透露，社保基金的投资考虑介入养老事业，相关方案正在研究中。
国有创投股豁免转持社保基金获国务院批准
近期，包括国家发改委在内的多个部委得到国务院批复，两个月前由财政部、国务院国资委和中国证监会联合上报的“关于国有创投股豁免转持社保基金的请示”已获得国务院批准。据悉，目前获批的仅为原则性文件，实施细则正由财政部牵头制定。
国有股转持社保基金政策出台一年有余，包括国家发改委、科技部在内的多部门均呼吁豁免国有创投所持首次公开发行股票并上市的股份公司股份转持社保基金，最终获批，可谓一波三折。
社保基金四季度增聘境内投资管理人
媒体报道称，全国社会保障基金理事会将于四季度启动境内投资管理人的增聘工作，具体规则正在商讨过程中，料很快将确定。
报道援引接近社保基金人士的话称，由于未来分配给增聘对象的资金将是增量资金，因此对社保基金现有的投资管理人影响不大。报道称，目前大成、国投瑞银等基金公司和部分券商都在积极准备竞聘事宜。
社保基金此前已选择10家境内投资管理人进行股票投资。这10家机构包括9家基金公司和1家证券公司，分别是南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实、国泰、易方达、招商和中金公司。

二、全国社保基金投资
苏州引导基金吸金社保、国开行可能出资50亿元
9月27日，知情人士透露，苏州工业园区政府引导基金二期已接近募资完成，募资规模为150亿元，国内三大机构投资者——社保基金、中国人寿与国家开发银行均向其伸出橄榄枝，其中社保基金与国家开发银行出资额或达50亿元。
“苏州引导基金的市场化运作模式可能是社保基金准备投资海外FOF的一块试验田。”一家美元股权投资基金负责人分析说，“社保基金应该更加看好苏州引导基金的市场化运作模式与大批境内外优秀基金管理人的储备。”
社保基金10亿元新加坡“打新”
9月27日，国家社保基金的名字突然跃现在新加坡金管局网站上公布的一份招股书中。据一位接近承销的人士透露，国家社保基金以基石投资者身份参与新加坡政府投资公司（GIC）旗下一间名为普洛斯公司（Global Logistic Properties）的IPO项目。普洛斯公司注册于新加坡。
从新加坡金管局网上公布的普洛斯公司招股书披露的信息获悉，此次国家社保基金入股普洛斯是委托博时基金（Bosera Asset Management）进行的。后者从2003年6月起正式对全国社保基金部分委托资产投资管理，此后陆续竞标获得全国社保基金股票、债券等若干不同风格类型组合的投资管理权。
据披露，国家社保基金一共购买1亿股普洛斯股份，占普洛斯完成IPO后总股本的2.2%。按照其每股1.78－1.96新加坡元的发行区间价，此次投资按人民币计算共涉资约9亿－10亿元。
金风科技4股东交社保基金转持3953万国有股
金风科技28日晚间发布公告称，因公司H股发行上市，公司四家国有股东将按国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定减持3952.94万股国有股，转由全国社会保障基金理事会持有。
根据国务院相关规定，公司四家国有股东新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司须按公开发行时实际发行股份数量的10%，将其持有的金风科技部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，上述股东需就本次发行上市进行国有股减持并注销相关的A股股份。
公司上述股东持有的应予减持的股份数为3952.94万股，将于9月30日退出A股。目前公司A股股本为22.4亿股，减持后，A股股份数量为22亿股。
社保基金相中“大消费”
市值减少58亿
西南证券统计数据显示，社保基金2010年第二季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为238.39亿元，比2010年第一季度的296.85亿元减少58.46亿元，减少幅度为19.69%。若考虑上证综合指数第二季度22.86%的累计跌幅，出现小幅增仓迹象。另外，社保基金2010年第二季度共计持股180778.28万股，比2010年第一季度增加4.81%。
“社保基金二季度持股数为267只，仅比一季度微增了4只。但是二季度，社保基金减持的股票数量为67只，为历史次高水平。新进的股票数量则高达102只，处于历史偏高水平，但比一季度还是略有减少。”上海一位基金经理称，社保基金在二季度增持的股票数量达到68只，比一季度增加23只，为2006年三季度以来的最高水平。
争抢“大消费”
值得注意的是，一些被社保组合和对应管理基金公司旗下基金共同持有的个股表现格外抢眼，尤其是在大消费概念上。例如五粮液被社保108组合和103组合共同持有，类似的还有7月以来上涨37.07%的成商集团，社保604组合和110组合二季度末合计持有858万股，而管理这两个组合的招商基金旗下招商行业领先和招商先锋也同列于该股前十大流通股东。
西南证券研究报告显示，从行业偏好上看，机械设备已经连续六个季度成为社保基金持股第一名。社保基金二季度持有48家机械设备类上市公司，比一季度多6家；持仓市值为59.61亿元，比一季度减少13.70亿元，对比大盘跌幅有小幅增持迹象。另外，医药在2010年第一季度和第二季度连续保持在社保基金持股第二名的位置。社保基金二季度持股26家医药类上市公司，比一季度多5家；持仓市值为31.68亿元，比一季度29.64亿元增加6.88%。
同时，食品饮料在2010年第一季度和第二季度连续保持社保基金持股第三名的位置。

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