年均收益9.17%,炒股收益居首截至去年年末,社保理事会管理的基金资产总额为8566.90亿元,净资产为8375.58亿元,比2009年分别增加了800.68亿元和1008.26亿元。根据全国社保基金2010年收益表,其在2010年共计取得的收入约339.26亿元,费用约18.04亿元,净收益约321.2198亿元,投资收益率为4.23%。
根据年报,2010年社保基金收入包括10方面,即利息、证券差价、股利、信托投资、衍生金融工具、长期股权投资、股权投资基金、交易类资产公允价值变动、退税、其他。其中最大的收入来自证券差价收入,约185.173亿元。值得一提的是,规模庞大的社保基金在去年股指下跌的背景下依旧实现了正收益;排名第二的则为利息收入,约144.304亿元;股利收入则约60.627亿元。
在2008年底2009年初刚刚增加的股权投资基金方面,社保基金收益超过3494万元。社保基金从初期对弘毅和鼎晖两只股权投资基金各20亿元的承诺投资后,去年又不断加大对股权投资基金的投资金额。公开资料显示,截至2011年3月31日,全国社保基金共投资中比基金、渤海产业基金、联想投资基金等9支由7家管理人发起设立的股权投资基金,承诺投资总额达156.55亿元。
按照社保基金公布的“基金历年收益情况表”,自2001年成立以来,十年间,社保基金年均收益率更是高达9.17%。其中,收益率最高的年份为2007年,达43.19%;收益率最低的年份为2008年,为-6.79%。同时,十年间,社保基金更是保持了八载跑赢CPI,仅2004年和2008年跑输CPI,十年来可谓轻松“打败”CPI。
加仓股市、债市,初涉保障房一直以来,外界就将社保基金称为股市中的“国家队大户”,并根据其历年来表现,将其出入股市的时机与“抄底”、“逃顶”挂钩。
一社保基金管理人向记者直言,社保基金可谓市场上最成熟理性的投资者。“去年股市跌至2300点附近时,不少保险等机构投资者出现恐慌性赎回,相关基金不得不被动减仓,把股票割在地板价上;而社保基金却逆市开始逐步追加投资,使管理人手中"弹药"充沛,随后市场展开一波强势反弹,社保基金"笑到最后"。”此外,分析人士指出,股权投资基金等越来越多投资工具的综合运用,也增强了社保基金的收益水平。
针对“国家队大户”社保基金的下一步动向,全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在日前参加2011陆家嘴论坛时表示,社保基金近期新增100亿元投资股市和债市,分别委托给8家新增的基金管理人,其中6家投资股票,2家投资债券。
此外,今年2月,社保基金还将首单30亿元信托贷款投向南京保障房项目。戴相龙介绍,社保基金约有5%资产可用于信托业务,还有一些空间参与保障房项目投资,这只是投资的一个方面,主要通过信托公司进行委托贷款,而不是社保基金直接放贷给保障房项目。
根据社保基金最新动向,股市、债市或将在近期双双见底回升,此外,投资保障房项目的信托计划也值得投资者关注。
【出处:上海金融报】
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