中国银行集资金额上调至98亿美元 为全球银行业最大

  
在中国银行即将展开巡回路演之际，9日将上市集资金额由预期的80亿美元上调至98亿美元，12位策略投资者名单已出，各可获分配1.8亿美元股份，包括金融、地产企业以及香港富商。

外电引述消息指出，中行拟以2.5至3港元招股，集资高达765亿港元，超越建设银行去年集资92亿美元，成为内地及亚洲历来集资额最大的新股。

消息指出，中行是次获12位富豪及财团垂青，认购总值21.6亿美元股份，占IPO的22%。其中，来自金融机构包括日本三菱东京UFJ银行、东亚 (0023)、平安保险(2318)、中国人寿(2628)；地产集团为新鸿基(0016)、信和(0083)、九仓(0004)、嘉里建设(0683) 及南丰集团；本地富商包括李嘉诚为首的长和系、新世界(0017)主席郑裕彤及恒基地产(0012)主席李兆基；每位均可获分配14亿元的中行股份。

此外，持有中行4.8%的淡马锡，将行使认购权，在中行上市时认购5亿美元股份，以防止股权被摊薄；但另一位策略股东苏格兰皇家银行将不行使该权利，连同汇控(0005)及美国银行都不增持中行股权。

消息人士指出，中行计划以今年预测市帐率1.9至2.2倍招股，每股招股价为2.5至3港元，发行255亿股，占扩大后股本的10.5%，集资637.5亿至765亿元，若计入15%的超额配股权，集资额将高达879亿港元。

报道称，中行此次集资金额，为全球银行业规模最大的IPO，亦为全球第六大集资活动，更是有史以来最大型中资及亚洲企业的新股集资，并创下最近6年来，全球最大宗新股集资的纪录。

中行将于11日展开路演，下周四(18日)公开招股，23日截止公众认购，24日定价，6月1日主板上市。

来源：香港《文汇报》   2006年5月10日 10点27分

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