中信银行首日遭抢购 H股初步定价4.72-6.17港元

昨天中午，第二家“A+H”同步上市的中信银行在香港正式启动国际路演，机构投资者反映热烈，路演第一天已获5倍超额认购。

中信银行董事长孔丹及行长陈小宪与其IPO承销团向约400名来自银行、基金、对冲基金等在内的各大国际财团代表进行了推介，介绍了该行的八大卖点，汇丰亚太区主席郑海泉与中国国际金融董事长朱云来也出席了此次的路演仪式。

孔丹会后表示，对银行成功上市充满信心。经过香港第一站路演后，中信银行高层将开始兵分两路赴美洲和欧洲进行全球路演，孔丹将带队到美洲进行推介，另一队则由陈小宪带队到欧洲推介。

据参会的机构代表透露，中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72-6.17港元。中信银行H股初步招股书还显示，初步招股书显示，中国社保基金理事会、中保财险及中国人寿(36.44,-0.56,-1.51%)承诺做中信银行的基石投资者。

机构投资者踊跃认购

推介会后，记者对一些参会的机构投资者代表进行了采访，他们一致表示，看好中信银行的集团资源与其成长性，并将积极认购，并且对目前的发行价区间也基本满意。

宝来金融集团GCA大中华对冲基金投资总监曾至强对记者表示，比较看好中信银行的集团资源，“即使该行的最终发行价以上限定价，也会认购”。中信银行控股股东中信集团是国内领先的大型跨国国有企业集团，并以金融业为发展主业。目前，除中信银行外，中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险、期货等金融公司。

中国海外金融投资有限公司副董事长于上游会后也对记者表示，中信银行业务快速增长、盈利能力不断提高及增产质量持续改善，“因此能认购多少就认购多少”，并会长线持有，相信中信银行上市后的涨幅会在三成以上。

4家基石投资者共认购16亿港元H股

中信银行H股初步招股书显示，4家基石投资者承诺认购16亿港元中信银行H股，限售期为12个月。

与中信银行及其联席全球协调人达成协议的4家机构投资者分别是，日本瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank,Ltd)、中国社保基金理事会、中国人民财产保险股份有限公司、以及中国人寿(集团)公司及中国人寿保险股份有限公司。他们分别承诺在中信IPO时认购价值4亿港元的H股，其中中国人寿(集团)公司将与其子公司中国人寿保险股份有限公司将各自认购2亿港元。根据协议，基石投资者认购的上述股份自中信银行上市后的12个月的锁定期内不得出售。

中信银行H股初始发行规模约为48.85479亿股，占发行后总股本的12.76%，集资额最高将达301亿港元。若H股启动15%的超额配售选择权，则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。 中信银行将于本月16日至19日在香港进行公开招股，本月27日在上海和香港两地交易所同步上市。

2007年04月11日 中国证券网-上海证券报□本报记者 王丽娜

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