2010年6月中国全国社保基金

一、全国社保基金政策与动态
全国社会保障基金理事会举办后危机时期养老金投资国际研讨会
全国社会保障基金理事会举办的“后危机时期和养老基金投资”国际研讨会于2010年6月25日在西安召开。全国社会保障基金理事会理事长戴相龙发表主题演讲时表示， 要完善多支柱养老体系，实现养老保障可持续发展。目前，人口老龄化和金融危机已成为威胁养老保障的两大风险，需要通过建立多支柱养老体系来分散养老风险。完善中国养老保障体系，重点是要多渠道积累养老基金，完善投资管理体制和运营机制，确保基金保值增值。
戴相龙指出，到今年8月1日，全国社会保障基金及其理事会已设立10年。经过近10年的努力，全国社会保障基金的管理运营取得了显著成效。一是基金规模不断扩大，筹资渠道逐步拓宽；二是稳步扩大投资范围，合理配置各类资产；三是坚持审慎投资方针，形成安全有效的投资决策体系和投资管理方式；四是获得了稳定较好的投资收益。截至2009年底，全国社保基金规模达7766亿元，权益累计投资收益2448亿元，年平均投资收益率9.75%，超过同期年均通货膨胀率7.74年百分点。
在认真总结10年实践经验的基础上，全国社会保障基金理事会依照政府赋予的职责，明确了社保基金会中长期发展目标：努力把全国社会保障基金理事会建成一流的社会保障资产管理机构。这个目标包括三方面内涵：一要壮大全国社保基金的规模，到“十二五”计划末，争取全国社保基金规模达到1.5万亿～2万亿元；二要确保长期的稳定收益，务必做到长远投资回报要明显高于通货膨胀率，在同行业中要处于领先水平；三要完善管理体制，确定社保基金会的定位和任务，提高专业化、规范化和市场化的运作水平。
会议共同探讨了四个重要议题：一是后危机时代的全球经济和金融；二是中国经济发展方式转变和资本市场走向；三是国际养老保障制度比较；四是养老金的投资和管理。在深入讨论的基础上，会议就后危机时期全球经济和金融业的发展变化、养老金的投资与管理等问题形成了一系列共识。
戴相龙：全国社保基金将加强与台湾机构投资者合作
全国社保基金理事会理事长戴相龙17日表示，今年社保基金回报率预计将达到6％。戴相龙17日在台北举行的“2010经济金融论坛”上表示，社保基金有意与台湾机构投资者加强合作，投资台湾证券市场，对未上市公司股权投资，以及与台湾基金管理公司合作成立基金管理公司。
戴相龙表示，只要台湾有关方面允许，社保基金与台湾机构的合作立刻就可开始，这些合作将扩大社保基金对境外股票和债券的投资范围。社保基金计划通过管理人在台湾证券市场投资，此类投资主要旨在获得投资回报，并不谋求控股。戴相龙表示，台湾资产管理机构在管理金融资产方面有成功经验，全国社保基金希望与他们合作发起成立基金管理公司，或投资符合条件的基金，支持台湾企业以及大陆台商的发展。
戴相龙：全国社保基金期待扩大投资PE范围
全国社保基金理事会理事长戴相龙10日在第四届中国企业国际融资洽谈会上透露，全国社保基金已经投资了6家私募股权投资基金（PE），另有2家已经进入尽职调查阶段，分别是中信资本和上海金融产业基金。他表示，目前全国社保基金只能投资经过国务院批准的基金，范围太小，希望能够创造条件扩大投资范围。
戴相龙表示，根据财政部的要求，全国社保基金只能投资经国家发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化股权投资基金，总体投资比例不超过全国社保基金总资产的10%。目前，全国社保基金投给股权投资基金的金额仅占总资产的1％，未来要稳妥加快在该领域的投资。
戴相龙表示，现在股权投资基金形势很好，但需要防止“两变”。一要防止股权投资基金变成投资公司。PE的基本功能是通过自身的劳动，投资一些成长型企业，为其提供增值服务，帮助其成长壮大，而不是通过拉关系投点钱赚一笔就退出，那只是投资公司的做法。二要防止股权投资基金变成新的地方融资平台。
在投资对象的选择上，戴相龙表示，在中国，股权投资基金的规模最好是50亿元以下的中小型，太大了不便于管理，至于投资大型的FOF（基金的基金），目前还在论证当中。
农行上市社保基金受益将达360亿
6月1日，中国农业银行副行长潘功胜在接受采访时表示，农行在IPO（首次公开发行）时，将按规定将相关国有股转入全国社保基金相关账户。
国有股划转社保基金账户资金约为170亿元，在IPO之前，社保基金已经分别从财政部和中央汇金公司取得了不到4%的农行股权，IPO之后，这部分股权将增值约190亿元。这样，农行上市成功，社保基金将会增加收益约合360亿元，大大充实社保基金，社保基金将成为继财政部、汇金公司之后第三大受益方。也是社保基金最赚钱的一次单笔投资。
社保基金副理事长王忠民：低碳投资应资本化
全国社保基金理事会副理事长王忠民在6月5日举行的“2010地坛论坛”上表示，应该让低碳投资实现资本化、证券化、机构化、基金化，而非个人化。“如果全社会都市场性的寻求低碳投资，会形成过剩乃至恶性竞争。”
他指出，如果更多的低碳投资都变成金融资产，而且是可交易的金融资产，那么投资低碳的就将是一些大型基金，它们在追逐低碳投资的过程中将会更理性、更资本化。
社保基金拟增聘基金管理人 二度选秀最快今年启动
全国社会保障基金理事会内部正在讨论是否对境内投资管理人进行扩充，虽然仍未有具体规则成形，但扩充境内投资管理人已经成为社保基金内部比较一致的看法。
2004年以来，社保基金的境内投资管理人还未进行过任何变动。近年来，社保基金规模增长了数倍，对境内投资管理人的要求也有了相应提高。
按照其目标，今年底社保基金达到1万亿元规模，这意味着今年需要增加2235亿元。
知情人士透露，社保基金此次境内投资管理人的扩充流程最快在今年就会正式启动。目前社保基金基调已经相对明确，即要启动国内投资管理人的再次竞聘。不过，社保基金办公室相关负责人称，尚未听说此事，若有需要，会在网站上公布招募细节。一位社保基金内部人士则表示，社保基金对于境内投资管理人的竞聘目前仍然还没有明确的方案，二度招募境内投资管理人还在研究探讨之中，估计正式公告尚待时日。
截至目前，社保基金境内投资管理人仍然为上述10家机构。对投资管理人，社保基金的激励调整措施思路与做法是：对绩效较好的投资组合追加委托资产，对绩效处于平均水平的组合委托资产规模维持不变；对绩效相对落后的组合采取了减少委托资产以及降低管理费的措施。

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