社保基金稳步调仓

全国社保基金理事会理事长戴相龙上周表示，全国社保基金投资运营11年以来，秉承挑选国内市场投资人、坚持多元化投资的原则进行投资，年投资回报平均为8.6%。

而在社保基金的投资标的中，股票成为最重要的投资工具。Wind资讯统计，截至今年6月底，社保基金持有股票市值479.10亿元，比第1季度末的499.62亿元减少20.52亿元。

中报显示，社保基金大幅减持了中国平安、中国太保、华夏银行3只金融股，成功规避了这3家公司第3季度以来超过9%的股价下跌，但社保重仓持有的酿酒类上市公司则未能延续此前的亮丽表现。

同时，中国证券登记结算公司公布的数据显示，截至今年8月底，社保基金在上海证券交易所和深圳证券交易所分别开设了97个账户和99个账户。与2011年年底相比，社保基金在上海证券交易所和深圳证券交易所的账户数量均增加8个，开户时间集中在今年的第2季度。

食品饮料受青睐

新金融记者发现，在今年上市公司半年报全部公布后，社保基金411组合、415组合和417组合的名字首次出现在上市公司的前10大流通股股东名单中。其中，411组合持有和佳股份，415组合持有建研集团、利源铝业、日出东方，417组合持有雏鹰农牧、乐视网、通源石油，并且以上3个组合持有的股份全部是在第2季度买入。

联想到社保基金在第2季度新开16个账户，而411组合、415组合和417组合持有的股票全部为第2季度买入。种种迹象表明，以上3个组合很有可能属于社保基金在第2季度新开立的账户之中。

从行业来看，食品饮料成为社保基金增持的重点，共有15家公司的10大流通股股东名单中出现了社保基金的身影，比前一季度多了5家公司。而酿酒类公司最受社保基金欢迎，酒鬼酒得到汇添富基金管理的117组合大笔增持507.69万股，该季度86.68%的涨幅也使得117组合赚得盆满钵溢。

同时，易方达基金管理的109组合也抓到一只牛股，其买入553.42万股的古越龙山在第2季度同样大涨35.65%。但综合来看，在社保基金持有的酿酒类上市公司中，青岛啤酒和老白干酒被少量抛出，而五粮液则被减持近半。

有分析人士指出，由于社保基金组合基本由公募基金管理，所以投资趋向在保持稳定的同时也会关注市场热点。食品饮料行业中的酿酒类上市公司今年表现突出，所以也就吸引了社保基金的关注目光。

三季度以来，与第2季度酿酒类上市公司红火的走势相反，社保基金持有的5家公司中只有被抛售近半的五粮液上涨5.68%，超过上证指数涨幅4.56%，其余均未跑赢大盘，特别是青岛啤酒的跌幅达到13.20%。

金融服务遭抛弃

与食品饮料行业被大幅增持不同，社保基金在第2季度将金融服务类上市公司弃之门外。对比此前数据发现，中国平安、中国太保和华夏银行已经不在社保基金的持股名单中。

这3家金融股第3季度走势普遍不佳，中国平安下跌10.30%、中国太保下跌9.15%、华夏银行下跌10.67%。

Wind资讯统计，截至6月底，尽管社保基金持有的金融服务类上市公司数量从5家增加至6家，但所持有的市值仅剩15.35亿元，环比减少58.76亿元。特别是中国平安和中国太保被减持，使社保基金持有的金融服务类上市公司的市值分别减少40.61亿元和18.69亿元。

而这两家保险公司遭遇社保减持很可能与公司的经营业绩有关。从半年报看，中国平安的净利润同比增幅放缓至9.42%，而此前两年的增幅分别为121.10%和28.68%，中国太保上半年的净利润同比减少54.64%。

除去金融服务业外，机械行业也成为社保减持的重点。社保基金第2季度持有机械行业61家上市公司股份，比第1季度的67家少6家，持仓市值为79.71亿元，减少了6.11亿元。

总体来看，尽管第2季度社保基金持仓市值减少20.52亿元，但持有上市公司数量增加了17家，总数达到323家。并且随着新开账户的逐步入市，社保基金在股市整体低迷的情况下并未大幅抛售，而是在不断调仓换股。

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