全球13个主要市场内的机构养老基金资产在去年增长了4%,从2010年的26万亿增长到2011年的28万亿美元的新高。这是2009年增长趋势的延续(2009年当年资产增长了17%),与2008年期间的21%下跌形成鲜明对比(2008年的下跌,使资产回到了2006年的水平)。2001年以来,全球养老基金资产以平均每年超过6%(美元)的速度增长。
2011年P13(13个最大的养老金市场)的全球资产数据
10年全球养老金资产的平均增长率(以当地货币计算)超过6%。
美国,日本和英国仍然是世界上最大的养老金市场,分别占全球养老基金资产总额的59%、12%和9%。
所有被研究的市场(日本除外)的10年年均复合增长率(CAGR)(以当地货币计算)保持为正值。按照10年复合年增长率(以当地货币计算)计算,巴西增长最高,达到14%,其次是南非(13%),香港(10%)和澳大利亚(9%)。最低的是日本(-1%),法国(1%),瑞士(4%)和爱尔兰(4%)。
根据10年的养老金占GDP比重统计(以当地货币),英国养老金资产增长最多(养老金资产增长30%,占其GDP的101%),其次是澳大利亚(增长24%,占GDP的96%),荷兰(增长23%,占GDP的133%),香港(增长15%,占GDP的34%)和美国(增长12%,占GDP的107%)。在这段时间内,日本的养老金资产占GDP的比例有所下降,为-1%,占国内生产总值的55%。
P7(7个最大的养老金市场)资产配置
P7市场的债券配置有所下降,在过去16年来,从40%下降至37%的比例,下降了3个百分点。股票配置在同一时期下降了8个百分点至41%,大部分的降比(7个百分点)发生在2011年。
在英国的股票配置已经从2001年的67%下降到2011年的45%(仅2011年一年下降了10个百分点);与英国情况相似,美国的股票配置在同一时期从65%下降到44%。澳大利亚仍然保持各国中最高的股票配置 — 50%。而日本的债券配置是各国最高的,为59%。
自1995年以来,P7的市场对其他资产类别的配置(另类资产)从5%增长到20%,房地产配置增长领先,对冲基金、私募股权及大宗商品次之。
过去的10年中,大多数国家都增加了他们对另类资产配置。其中美国增长最多(从5%至25%),其次是瑞士(9%至28%),荷兰(1%至14%),澳大利亚(14%至24%)和加拿大(10%至20%)。
【出处:中商情报网】
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