国家队继续“扫货” 社保基金布局国企改革概念股

投资者信心渐恢复 机构入市趋积极

随着市场的逐步企稳，投资者信心进一步恢复，机构入市举动也逐渐增多。合格境外机构投资者（QFII）、社保基金增持尤为积极，两融余额也有所增加，市场做多氛围渐浓。

随着半年报的陆续发布，作为市场上外资代表的QFII持股及其投资动向也逐步曝光。从截至上周五已披露的半年报来看，一些QFII做多A股热情高涨，挪威中央银行和科威特政府投资局尤其突出，这两家手握重金的大型QFII现身多家上市公司前十大流通股股东行列，且以增持和新进居多。

统计显示，二季度，挪威中央银行跻身11家上市公司前十大流通股股东，截至6月底持股市值合计22.7亿元，其中新进入万华化学(600309,股吧)、平高电气(600312,股吧)等6家公司前十大流通股股东，对国瓷材料(300285,股吧)、老板电器(002508,股吧)、金正大(002470,股吧)和海大集团(002311,股吧)则大幅度增持；手握15亿美元投资额度的科威特政府投资局也在二季度大举做多，共现身道明光学(002632,股吧)、汤臣倍健(300146,股吧)、晶方科技(603005,股吧)等10家上市公司前十大流通股股东。

与此同时，按兵不动整整一年的社保基金在新开A股账户方面也有了新动作。中国结算最新发布的2015年7月份统计月报显示，7月份社保基金新开立46个A股账户，沪深两市各为23个，创下了2008年11月份有相关统计以来的单月开户历史纪录。至此，社保基金开立的A股账户总数达到了310个。此外，7月份证券公司新开A股账户12个。

两融业务方面，从7月8日股市回升算起，两融余额实现5连增。截至8月13日，两融余额为1.37万亿，创8月以来新高，其中融资余额为13694.7亿元，当日的融资净买入额为137.89亿元，连续5个交易日实现融资净买入；融券余额为32.55亿元。

市场的积极信号在监管层面也有所应和。证监会上周五表示，前一段时期证金公司入市购买股票，对于维护股市稳定、防范系统性风险发挥了积极作用，今后若干年，证金公司不会退出，其稳定市场的职能不变。

英大证券研究所所长李大霄表示，市场的积极信号持续增强，机构入市情绪较高，特别是在明确了证金公司的退出时点与退出机制之后，市场信心将会得到很大提振，对市场产生正面影响。但同时也透露出另一层意思，即证金公司的维稳可能将告一段落，剩下的事情将移交汇金公司。

社保基金73亿元布局15只国企改革概念股

国企改革是下半年主要的投资机会，这已经成为众多机构投资者的共识。作为市场主力的社保基金自然是不会放过这一投资机会。

随着上市公司中报的陆续披露，社保基金布局国企改革的轨迹也逐渐显现。《证券日报》记者数据统计显示，可比245只国企改革概念股中，截至8月16日已有41只个股披露中报，其中15只个股的前十大流通股股东中有社保基金现身。

进一步统计显示，15只二季度末被社保基金重仓的国企改革概念股，社保基金持股数量共计2.52亿股，持股市值共计72.85亿元。这些个股均是社保基金在一季度末就已经重仓的，其中8只在二季度末被社保基金增持，6只遭遇社保基金减持，仅北方创业(600967,股吧)的持股数量无明显变化。该股因“正在筹划重大事项”自今年4月13日起停牌至今。

整体看来，目前最受社保基金关注的国企改革概念股是国机汽车(600335,股吧)，二季度末社保111组合、103组合、102组合、109组合4只组合均持有该股，该股也是可比国企改革概念股中唯一被4只社保组合持有的个股。具体看来社保基金持有该股数量共计0.32亿股，位居15只个股第2名，社保基金持股数量占流通股比为5.71%，社保基金持股市值共计12.14亿元，位居15只个股首位。

资料显示，国机汽车是中国机械工业集团旗下上市公司之一，公司因筹划非公开发行股票事项，自2015年6月15日起停牌，7月20日国机汽车召开第六届董事会第三十一次会议审议了关于非公开发行股票的相关议案，自7月21日起复牌交易。光大证券(601788,股吧)最新公布的研究报告中表示，国企改革有望在国企改革顶层设计方案近期出台的预期下，持续受到市场关注。就汽车板块而言，可关注有业绩支撑的成长性企业，具有国企改革预期的企业和新能源汽车板块，其中国机汽车被作为业绩稳定、国企改革预期较大的企业进行了重点推荐。不过，数据显示，国机汽车自7月21日复牌以来截至8月14日已经累计下跌33.11%。

具体看来，15只个股中，社保基金二季度增持最多的个股是东方航空，增持0.18亿股，截至二季度末持股数量为0.80亿股，持股市值为9.80亿元。二季度末该股被社保基金401组合和115组合持有，其中社保401组合是新进持有。

资料显示，东方航空是中国三大国有大型骨干航空企业集团之一，是东航集团的核心企业，是中国第一家在香港、纽约和上海上市的航空公司。7月27日晚间，停牌中的东方航空宣布与达美航空签署了《股份认购协议》，达美航空拟斥资约34.89亿港元认购东方航空新发行的H股普通股4.6亿股，交易实施后，达美航空将持有东方航空约3%的股份，成为东方航空外部第一大股东。业内人士称，在以国企改革为代表的国企混改大潮中，东方航空此举无异于实质性的混改动作，或将成为国企寻求外部联盟的标准范例。数据显示，东方航空自7月28日复牌以来截至8月14日已经累计下跌9.17%。

二季度末被社保基金减持数量最多的国企改革概念股是中国铁建，共计减持0.68亿股。二季度末仅社保502组合持有该股，持股市值为2.70亿元。

证金公司近千亿元“扫货” 一月浮盈超30亿

A股护盘的“国家队”代表——中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)，“扫货”还在继续。

8月13日晚间，华远地产(600743,股吧)发布公告，证金公司直接持有公司5786万股股票，为公司第五大股东。自7月6日证金公司开启“扫货模式”至今，已1月有余，新京报记者不完全统计发现，其已成为73家上市公司股东。

“炒股把自己炒成了大股东”也成为证金公司的一大标签，据不完全统计，其已跻身近30家上市公司十大股东之列。而这一数据还在不断被刷新。从股价表现看，凡是能和证金公司“攀”上关系的上市公司，超90%股票都实现上涨。

成近30家公司十大股东

8月4日，大股东频频易主的梅雁吉祥(600868,股吧)公告，证金公司合计持有982.68万股(占总股本的0.52%)，为目前公司第一大股东。

证金公司救市资金能反客为主，的确是特例，但一举挤进公司十大股东之列，并不在少数。据新京报记者不完全统计，有近30家公司披露，前十大股东均有证金公司在列。

梅雁吉祥作为A股市场上出名的“无主”公司，因业绩不佳而常年变卖各类资产，在证金公司“误打误撞”成为大股东后，在短短8个交易日股价实现了翻倍——从8月3日开盘价4.25元/股涨至8月13日收盘价8.14元/股。

此外，威孚高科(000581,股吧)也发布公告称，证金公司成其第三大股东，持股比例为3.27%；人福医药(600079,股吧)也宣布证金公司成为其第二大股东，持股比例3.88%；除前述几家外，广生堂(300436,股吧)、四维图新(002405,股吧)、尔康制药(300267,股吧)、友阿股份(002277,股吧)、华丽家族(600503,股吧)、华兰生物(002007,股吧)、三聚环保(300072,股吧)、锡业股份(000960,股吧)等公司纷纷发公告称，证金公司为其前十大股东。

从行业板块来看，证金公司选择的入股企业涵盖了食品饮料、化工钢铁、房地产等20余个行业，并无集中某个板块狂买现象。

据已披露数据显示，证金公司对于上市公司的持股额度都不足5%的举牌线，占比最高的三聚环保持股比例也精准地未越过举牌线，持股为4.9%。

中信建投证券一位分析师向新京报记者解释，从对蓝筹股或者中小盘股的持股比例来看，证金公司扫货并非以获利为前提，基本上都规避了举牌线。

“扫货”金额近千亿元

从购买股票金额看，新京报记者统计出来的73家公司中，其中66家通过半年报、公告、投资者互动平台以及向公司求证等方式，计算出共买入近460亿元。

此外，中信证券的四家营业部曾被市场誉为“四大金刚”，分别为中信证券营业部，即为北京总部证券营业部、北京呼家楼证券营业部、北京望京证券营业部和北京金融大街证券营业部。

数据显示，7月9日至7月30日，上述中信四大营业部合计净买入资金为374.6亿元。其中，北京望京营业部净买入120.37亿元；北京总部营业部净买入97.49亿元；北京金融大街营业部净买入86.27亿元；而北京呼家楼营业部净买入70.46亿元。

上述两部分资金总数，再加上未披露具体买入金额或者股数的近10家上市公司，证金公司投入资金超千亿元。

从股价表现来看，73家当中有63家披露了持股时间(即买入时间和持股数或者持股金额)，仅7家累计下跌，56家累计上涨。涨幅最大的为梅雁吉祥，8个交易日股价翻倍；此外还有西藏城投(600773,股吧)，最早暴露出的买入时间为7月7日，截至8月13日收盘，股价涨幅超80%。

其中，跌幅最大为中石油，证金公司在7月6日显示买入约28亿元中石油股票，截至8月14日收盘计算，累计跌10.488%，浮亏达2.91亿元。

新京报记者统计出来的66家有具体买入时间和买入股数上市公司看，投入金额为460亿元，截至8月13日，实现浮盈超30亿元。

市场也有声音表示，证金公司可谓“抄底”成功。但武汉科技大学金融证券研究所所长董登新向新京报记者表示，“获得资本利得并非证金公司的初衷，前期救市主要是防止出现系统性风险。”

是否该紧跟证金公司“炒股”？

证金公司买了哪些股，成为近期市场一个重要风向标。因往往在市场得知证金公司进入某家公司后，便会刺激其股价上涨。

“上证e互动平台”上，多家上市公司都被投资者发问是否被证金公司买入。新京报致电的多家上市公司也表示，自己也想披露证金公司买入的股票数，因未达到披露标准，不能过多透露。

这是否意味着投资者跟着证金公司买股票就可以了？

“从已经披露情况看，证金公司买入的股票有赚有亏，但是很多股票是在跌停板的底部买入。另外就证金公司的持股披露时间看有一定的特殊性和滞后性。”中信建投证券一位分析师告诉新京报记者，投资者盲目跟风证金买股肯定有风险的。

该分析师称，目前看证金公司的救市策略可以分为两个阶段，个股的选择也有所不同。最开始买入的是大盘蓝筹股，证金公司的首要任务是解决流动性的问题，拉起大盘来，明显不是以获利为目的。比如中国石油、中国铁建、农业银行(601288,股吧)、中国人寿、中国铝业、中煤能源等最有可能是此时被大举买进的。

“后面开始配置中小创以及板块上也很灵活。”上述中信建投证券分析师称，从披露数据看，包含人福医药、南京高科(600064,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、威孚高科、梅雁吉祥等一些二线蓝筹股。

证监会：救市资金未来几年不退出

随着证金公司持股持续曝光，对于这些股票如何退出的问题令投资者始终心存担忧。

国泰君安任泽平向新京报记者表示，救市资金退出要分步走。

任泽平给出了四条建议，一是可以将证金公司出资买入的股票按照招标方式委托给专业机构，允许其在未来缓缓卖出，不求盈利只求回收资金；第二条线路是，将证金公司所购入股票划转或者转售给社保基金明确市场预期，证金公司在一定期限后再减持；第三，可以将各券商出资买入的股票留作证金公司融券业务券池，由证金公司返还出资，通过锁定股票不引发市场担忧；或将各券商出资买入的股票换作ETF基金并按比例分配，将证金公司所购股票换作ETF基金，再择机减持。

不过，证监会新闻发言人邓舸8月14日在例行发布会上表示，今后若干年，证金公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作。当市场剧烈异常波动，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

此外，邓舸表示，8月14日证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了部分股票，由其长期持有。“这既有利于证金公司稳定市场作用，也有利于恢复市场功能，为股市长期稳定发展发挥作用。”

QFII做多A股 6家一同买入新和成

上市公司中报披露进入高潮，而随着一份份中报的发布，作为市场上外资代表的合格境外机构投资者（QFII）持股及其投资动向也逐步曝光。

从截至上周五已披露的中报看，一些QFII机构做多A股热情高涨，挪威中央银行和科威特政府投资局尤其突出，这两家手握重金的大型QFII现身多家上市公司前十大流通股股东中，且以增持和新进居多。

外汇投资额度高达25亿美元，挪威中央银行是和香港金融管理局并列获批投资额度最高的QFII机构。统计显示，今年二季度，挪威中央银行大举出击，现身11家上市公司前十大流通股东名单。截至6月底，持股市值合计22.7亿元，其中新进入万华化学、平高电气、金卡股份(300349,股吧)、歌尔声学(002241,股吧)、美克家居(600337,股吧)和海天味业(603288,股吧)等6家公司前十大流通股东名单，对国瓷材料、老板电器、金正大和海大集团均出现大幅度增持，只有云海金属(002182,股吧)被挪威中央银行减持。

而从持股市值看，挪威中央银行持有万华化学、海大集团、歌尔声学、金正大和国瓷材料的市值较高，均超过2.6亿元，对万华化学的持股市值达到4.24亿元。

除了挪威中央银行，另一家手握15亿美元投资额度的科威特政府投资局也在二季度大举做多，共现身10家上市公司前十大流通股股东名单，截至6月底，合计持股市值达到13.24亿元，其中道明光学、汤臣倍健、晶方科技和康缘药业(600557,股吧)系二季度新进，对西部材料(002149,股吧)、白云山(600332,股吧)、国旅联合(600358,股吧)、英威腾(002334,股吧)和喜临门(603008,股吧)等5家上市公司均有不同程度增持，仅对钢研高纳(300034,股吧)小幅减持。

数据显示，科威特政府投资局头号重仓股为汤臣倍健，二季度持股市值达到3.1亿元。

在已披露中报的上市公司中，最受QFII青睐的当属新和成(002001,股吧)，二季度共有6家QFII新进入该股前十大流通股东中，其中比尔及梅林达盖茨信托基金会持股最多，达到1605万股，6月底持股市值达到2.74亿元；不列颠哥伦比亚省投资管理公司、瑞典第二国家养老基金、SUVA瑞士国家工伤保险机构、安大略省教师养老金计划委员会和毕盛资产管理有限公司旗下毕盛中国A股投资基金均在二季度进驻新和成前十大流通股东名单，显示出QFII机构对该股的一致看好。

其它QFII重仓持有的个股还包括摩根士丹利和法国巴黎投资管理亚洲公司分别持有12亿元和8亿元的海康威视(002415,股吧)，加拿大年金计划投资委员会持股万华化学市值达5.4亿元，摩根士丹利国际股份有限公司持股近3亿元燕京啤酒(000729,股吧)等。随着中报的集中公布，未来会有更多QFII重仓股曝光。

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