社保基金今年将深化投资管理体制改革

□本报记者 李超

全国社会保障基金理事会理事长谢旭人近日在第五届理事大会第三次会议上表示，五年来，社保基金年均投资收益率达到8.09%，高出同期通货膨胀率5.3个百分点，较好实现了保值增值目标。不过，基金保值增值压力持续加大。2016年进一步深化基金投资管理体制机制改革创新，研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具，适时开展同业存单等业务，创新固定收益投资策略，优化股票委托投资产品链，并继续配合人社部、财政部推进养老保险顶层设计重大课题研究，制定划转部分国有资本充实社保基金办法，明确国有资本划转规模、划转范围，以及划转后的管理措施等关键性内容。

谢旭人表示，2015年底，社保基金会管理的基金资产总额达到19139.76亿元，基金权益17968.05亿元。其中，全国社会保障基金15085.92亿元，比上年末增加2676.39亿元；8个试点省（区、市）做实个人账户资金1149.25亿元；广东和山东省委托资金1732.88亿元。2015年，社保基金投资收益总额2287.04亿元，收益率达到15.14%。

谢旭人强调，2016年要着重做好几方面工作。一是进一步深化基金投资管理体制机制改革创新。推进社保基金投资业务创新，大力研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具。改进资金管理，适时开展同业存单等业务。在传统债券产品收益不断降低的环境下，继续加强类固定收益品种研究，根据市场发展拓展投资范围，创新固定收益投资策略。优化股票委托投资产品链，通过完善产品定位、优化存量资产结构等方式，有效防范和控制投资风险。通过投资结构化股权基金、战略投资国企转型改制等多种方式，抓住国有企业改革中的投资机会。拓展股权基金退出渠道，利用并购退出等场外交易渠道实现投资收益。同时，推动投资管理政策和运行机制的改革创新，并继续配合人社部、财政部推进养老保险顶层设计重大课题研究，制定划转部分国有资本充实社保基金办法，明确国有资本的划转规模、划转范围以及划转后的管理措施等关键性内容。划转办法出台后，认真做好实施工作。此外，研究编制社保基金事业发展“十三五”规划纲要。

二是进一步加强基金投资科学精细管理。科学研判形势，合理配置资产。做好各大类资产投资工作。继续发挥固定收益产品对稳定整体收益的基础性作用。深入分析债券市场发展变化，扩大固定收益投资范围，根据市场情况不断完善投资方针。优化调整存量资产结构，逐步加大存量盘活规模和资产置换力度，努力提高收益水平。把握利率市场走势，根据资金情况和市场需求，适时办理协议存款、结构性存款、同业存单等业务。加强境内股票投资管理。完善股票市场分析框架和指标体系，丰富股票委托投资产品链，做好产品与组合的优化调整，把握市场结构性投资机会。

三是做好基本养老保险基金的受托管理工作。在前期工作的基础上，继续加紧做好相关研究准备工作。进一步深入研究基本养老保险基金的风险收益特征，抓紧研究设计符合基本养老金特点的投资产品，研究拟定资产配置预案。在此基础上，加强与相关主管部门和地方省（区、市）的协调沟通，认真做好地方资金委托投资管理合同洽谈，根据合同规定做好资金划拨的衔接工作。此外，继续做好个人账户补助资金和广东、山东省委托资金的管理工作，及时向相关省市报告投资运营情况，促进地方委托资金的保值增值。

另外，谢旭人表示，要进一步加强基金管理法制建设。根据《全国社会保障基金条例》确定的基本原则，进一步加强与相关部门协调沟通，推动修订《全国社会保障基金投资管理暂行办法》《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》等重要法规制度。适时启动修订《全国社会保障基金理事会章程》，提交理事大会审议。

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