中信银行赴港上市倒计时 年内融资约150亿港元

  
随着承销商的“圈定”，中信银行赴港上市的计划已进入倒计时。据悉，具体时间表将是在今年第三季度招商银行发行H股之后。

    “历时一个月，我们选择了花旗、汇丰、雷曼兄弟等3家国际大行，再加上本土券商中金公司、中信证券，这样，中信银行的IPO承销团成员达到了五家。”中信银行一位高层向记者表示，随之，中信银行的上市将加入“加速期”。 

    年内融资约150亿港元

    这位高层透露说，中信银行的上市计划已在去年第四季度全面展开，虽然具体的时间还不好说，但看到目前火热的香港银行股市场，以及承销商的“圈定”，中信银行打算争取在年内上市，预备在港筹资150亿港元。

     据介绍，目前该行正积极地引入新的战略投资者。截至目前，中信银行的资本充足率已达到8.18%，财务数据已完全符合银监会规定标准，根据中信集团的承诺，如果中信银行在上市前需要进一步补充核心资本金的话，中信集团将负责增资。因此，其融资规模有可能超过市场普遍预计的150亿港元。

    那么，中信银行向外资出让的股份比例又是多少呢？

    中信银行相关负责人在接受记者采访时表示，“出让给外资的比例将会十分有限，最多只有5%-10%的空间。”，眼下已有很多实力雄厚的国际银行对中信银行表示出战略合作兴趣，但最终合作名单还需要与中信集团商定。

    是否留下后遗症

    有迹象显示，中信银行此次的承销商“选秀”也有不尽人意的地方。

    市场观察人士指出，入选的花旗、汇丰已分别入股了浦发银行和交行，而且它们自身都在内地拥有相对庞大的零售银行网点，它们在内地的业务将与中信银行形成同业竞争，它们参与上市承销将获知中信的商业秘密，无疑会对中信的未来产生潜在的威胁。

    对此，这位负责人却不以为然。他表示，中信银行的上市承销商是经过严格筛选的，根本不存在所谓的后遗症问题。

    记者了解到，此次，一共有14家投行向中信银行递交了H股承销方案，是目前参与投行数量最多的中国银行股IPO承销商“选秀”，竞争空前激烈。

    “一家投行不应同时承销两家或两家以上银行的IPO业务，因此JP摩根因同时在承销招商银行而出局。”这位负责人坦言，这在时间、人手上都会对上市进程造成不利影响，而花旗、汇丰、雷曼兄弟因没有其他银行项目得以入选。

    有投行界人士认为，如果严格来看利益冲突问题，花旗、汇丰都是零售银行，且对国内其他内资银行还有投资，这才与中信银行存在着同业竞争的冲突问题。

2006年5月30日 来源：中国证券报 作者：记者 石朝格

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